【高飛車なピエロ２】『needle ～お針子ロンド～』
高飛車なピエロの続き。
怖い話が苦手な彼に、街の噂でちょっかいを。
怖がる時に高鳴る鼓動、吊り橋効果で構わない。だから私に振り向いて。
仕立て屋の少年に一目惚れしたお針子さん。彼のお姉さんが失踪後、彼も後を追うように失踪。それぞれが別の街で変死体として発見される。犯人は亡霊だと言う高飛車ピエロ。相手が人間ではない以上、事件の解決は不可能なのですが……
【（役名が投げやりすぎる）配役】
高飛車ピエロ（カイト）…自分を裏切り殺した女王への復讐（と趣味）のために女王の国の子供を攫っては殺害（間接的に）する夢魔。
お針子ロンド（ルカ）…道化師を殺した女王様（進化後）にそっくりな少女。仕立屋の少年に一目惚れしてお針子に。今回の歌の主役。ややブラコン気味な仕立て屋姉とはよく喧嘩をする。
お針子ファウスト（ミク）…道化師を殺したお姫様（進化前）にそっくりな少女。高飛車ピエロに出会って一目惚れするも殺されかけ、そこを仕立屋の少女に救われる。
仕立て屋ミュラー弟（レン）…家の仕立て屋で服作りを手伝う気弱な病弱少年。道化師に殺された姉の仇討ちに挑むが、返り討ちに遭う。死後は道化師の使い魔にされてしまった。
仕立て屋ミュラー姉（リン）…家の仕立て屋でモデルと配達をして働く勝ち気で健康な少女。道化師から友人を救うも、今度は自分が目を付けられ攫われる。死後は道化師の使い魔にされてしまった。
