(サビ1)
月夜の光と星に誘われ　箱のおもちゃたちが　踊り狂いだす
へんてこなワルツ　三拍子を　気にせずに　踊り狂い出した

（Aメロ1）
曲の指揮を取るのは　ブリキのゼンマイ仕掛けの　あの子
率先して踊りだすのは　片腕のない　綺麗なあの子

（サビ2）
闇夜の月と星に誘われて　部屋のおもちゃたちが　飛び出した
へんてこなワルツに誘われて　おもちゃたちは　踊り狂い出す

（間奏）

（Aメロ2）
ワルツを奏でるのは　どこかが欠けている　人形たち
ヴァイオリン　ピアノ　クラリネット　トランペットにフルート

（サビ3）
どこかが壊れたおもちゃたちは　気にせずワルツを踊り出した
楽しそうに　どこか狂いながら　不思議なワルツを踊り出す

(サビ2)
月夜の光と星に誘われ　箱のおもちゃたちが　踊り狂いだす
へんてこなワルツ　三拍子を　気にせずに　踊り狂い出した