不思議な笛吹き男の音が
心を夜の闇に躍らせる

ようこそ　迷子の坊ちゃん　お嬢ちゃん
此処は真夜中のサーカス
魅入られたら抜け出せないわ
死ぬまで一緒に踊りましょう

嗚呼　歪んだ三日月が笑う
操り人形は糸が絡まらないように
妖しく光るガラスの靴で華麗にターン
さあさあ一緒に踊りなさい
さあさあ一緒に舞いなさい
足が千切れても　声が枯れても

拍手喝采
此処は真夜中のサーカス

笑わない道化師のリズムが
心を森の奥へと誘う

ようこそ　捨て子の坊ちゃん　お嬢ちゃん
此処は真夜中のサーカス
売られた君の墓はステージの上
死ぬまで精々踊りなさい

嗚呼　吊るされた猫が笑う
猛獣使いは躾のために
お前らは家畜以下だと鞭をふるう
さあさあ一緒に笑いなさい
さあさあ一緒に歌いなさい
血が滲んでも　心が死んでも

拍手喝采
此処は真夜中のサーカス

嗚呼　真っ暗な森が歌う
笑顔の仮面をあげましょう
どんなに辛くても君たちは笑顔
さあさあ一緒に踊りなさい　舞いなさい
笑いなさい　歌いなさい

拍手喝采
此処は真夜中のサーカス