1番
A　夜が明けるまで踊りましょう
　　僕と君　二人のワルツを
　　帰りたくないのなら　このまま
　　時間(とき)を忘れて過ごしましょう

B　 12時の鐘が鳴る
　　それはお別れの合図
　　気付かないフリしたら
　　魔法が解けてしまうね？

C　それでも、音楽は止まらない
　　まるで操られているよう
　　きっと誰も気付きはしないさ
　　今は二人だけなんだから

サビ
　　かぼちゃの馬車は既に
　　綺麗に消えてなくなった後
　　帰り道はないんだ
　　もう二度と帰ること出来ない

2番
A　夜が明けても踊りましょうか
　　僕と君　二人永遠に
　　戻ること出来ない所まで
　　来てしまったのはね　君だよ？

B　ガラスの靴は何処かに
　　捨ててしまったんでしょう？
　　まぁ、もういらないけどね
　　君がここにいるからさ

C　音楽はずっと鳴り止まない
　　まるで祝福してるよう
　　きっと神様も喜んでる
　　はずだから　ほら、笑ってよね

サビ
　　魔法使いは既に
　　灰になって消えたのでしょう？
　　もう離さないずっと
　　ここで朽ち果ててしまうまでは

3番
A　どうしたの？そんなに怯えて
　　音楽が止まっちゃったからなのかな？
　　何も怖がることないよ
　　僕が永遠に傍にいてあげるよ

サビ
　　君の体は既に
　　崩れ去ってしまってようだね
　　ほら、見えてる？自分の
　　姿は　あ、もう聞こえてないか

　　こんなとこ　来なければ
　　幸せに暮らしていたかもね
　　足元に転がった
　　残骸にそっと唇(くち)を寄せた